ОЭСР: Как сделать центральноазиатские экономики более конкурентоспособными?
понедельник, 26 марта 2018 г. 11:19:32
В конце февраля 2018 года ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) выпустила масштабное исследование, посвященное конкурентоспособности стран Центральной Азии – Enhancing Competitiveness in Central Asia. Работа исследовала причины бурного роста центральноазиатских экономик в первые декады независимости, а также сегодняшние последствия этой динамики – рост концентрации экспорта, уязвимость к колебаниям цен на сырьевые товары и поощрение трудовой миграции. В этом материале приводятся некоторые выводы этого доклада.
 
Действительно, страны Центральной Азии показали впечатляющий рост с начала нового тысячелетия. Совокупный ВВП Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана за период 2000-2016 годов увеличивался в среднем на 6.5% ежегодно даже после падения цен на сырьевые товары в 2014-2015 годах. Рост производительности труда в среднем составлял 5% в год, а бедность сократилась практически в два раза, по данным отчета
 
Пиковый спрос со стороны быстрорастущего Китая на уголь, медь, нефть и газ повлиял на рост экспорта в Центральной Азии
 
Все экономики Центральной Азии, за исключением Кыргызстана (реальный рост ВВП Кыргызстана в 2016 году к 2000 году составил 197%), выросли в среднем в три раза. Хотя теоретически такой рост можно объяснить и catch-up эффектом, когда развивающиеся страны пользуются уже наработанными ноу-хау в производстве, внедряют апробированные технологии и улучшают институциональное развитие, один из наиболее весомых факторов экономического роста региона – это быстрый рост сырьевого экспорта в период рекордно высоких цен на сырьевые товары. С 2000 по 2011 год мировая цена на золото прибавила 463%, уголь – 396%, медь – 386%, нефть – 268% и природный газ – 207%.
 
Пиковый спрос в 2000х гг со стороны быстрорастущего Китая на уголь, медь, нефть и газ существенно повлиял на рост экспорта стран Центральной Азии и, в том числе, России, которая в свою очередь приняла на себя львиную долю трудовых мигрантов из региона. Как результат, реальный ВВП на душу населения в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане вырос в среднем в два раза, а Туркменистане и Казахстане – в два с половиной – указывается в отчете.
 
Растущая концентрация на сырьевых товарах увеличивает влияние шоков от колебаний цен на них
 
Высокая концентрация экспорта отмечается практически везде: все страны, за исключением Узбекистана, имеют высокое и растущее значение индекса Херфиндаля-Хиршмана  (показателя, использующегося для оценки степени монополизации отрасли). Растущая концентрация на узком круге сырьевых товаров увеличивает влияние шоков от колебаний цен на них, а ограниченное количество торговых партнеров – бремя неблагоприятных тенденций.
 
В структуре экспорта стран Центральной Азии свыше 55% удельного веса приходится всего на три товарных группы, среди которых нефть, золото, газ и металлические руды. В Казахстане эта концентрация самая высокая – 66.5%. Производство и экспорт нефти (53% от всего экспорта) являются локомотивами национальной экономики, а сама страна – одним из мировых лидеров по ее добыче. В Узбекистане и Туркменистане – огромные запасы газа, которые разрабатываются лишь частично, а Кыргызстан и Таджикистан обладают запасами золота. Почти 50% экспорта Кыргызстана приходится именно на золото (в Таджикистане – 17%), а Таджикистан полагается на экспорт алюминия – 30% в структуре всего экспорта.
 
Кыргызстан и Таджикистан по сути осуществляют экспорт рабочей силы
 
Одновременно с этим, низкие заработные платы и безработица в своих странах вынуждают миллионы людей отправляться на заработки в Россию и Казахстан. В 2015 году средняя заработная плата в России была практически в 4.5 раза выше, чем в Кыргызстане, и в 8.5 раз выше, чем в Таджикистане, (в Казахстане эти соотношения составляют 3.4 и 6.5 раз соответственно). В действительности масштаб вклада денежных переводов мигрантов в ВВП таков, что Кыргызстан и Таджикистан по сути осуществляют экспорт рабочей силы, а общее число мигрантов из Центральной Азии оценивается на уровне от 2.7 до 4.2 миллионов человек.
 
Трудовая миграция позволила странам со слабым экспортным потенциалом в товарах и услугах поддержать уровень внутреннего потребления и компенсировать дефициты в других частях платежного баланса. Но трудовая миграция имеет свою цену для внутреннего человеческого потенциала. Экономики стран-отправителей испытывает так называемые феномен «пропавших без вести», что означает отсутствие квалифицированного мужского труда в сельских районах, особенно в периоды интенсивной полевой работы. Кроме того, высококвалифицированные работники также как правило, выезжают. Например, с 1991 по 2005 год число учителей с высшим образованием в Таджикистане сократилось с 72 789 до 61 319, а доля всех учителей с высшем образованием, таким образом, снизилось с 77% до 62% (IOM, 2006).
 
Денежные переводы в особенности важны для стран, в меньшей степени богатых природными ресурсами – Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. До кризиса 2014-2015 гг. денежные переводы трудовых мигрантов составляли более трети ВВП Кыргызстана и свыше 40% ВВП Таджикистана, указывает ОЭСР.
 
Глобальные рецессионные процессы, введение санкций против России и девальвация национальных валют привели как к обвалу экспортных доходов, так и к снижению объемов денежных переводов. Кыргызстан, будучи членом ЕАЭС, при этом оказался в более привилегированном положении. Отчет отмечает, что падение денежных переводов кыргызстанских мигрантов было наименее ощутимым – с 30% ВВП в 2014 году до 25.3% в 2015-м, а в 2016 году динамика их уже восстановилась. В то же время, доля денежных переводов к ВВП в Таджикистане сократилась с 36.6% в 2014 до 28.8 в 2015 году, а в 2016 году она снизилась еще больше – до 26.9%. В Узбекистане вклад денежных переводов относительно ВВП играет меньшую роль (по крайней мере, статистически) и с 2013 года идет неуклонная тенденция к его сокращению – с 11.6% ВВП до 3.7%, хотя номинально это самые большие суммы, пересылаемые из России в Центральную Азию.
 
Страны Центральной Азии должны создавать цепочки добавленной стоимости, где они смогут реализовать свое конкурентное преимущество
 
В действительности, падение сырьевых цен в 2014 году замедлило экономический рост в регионе, в особенности в Казахстане (до 1%), Туркменистане и Кыргызстане (до 3.9%). Глобальные рецессионные процессы 2014-2015 годов продемонстрировали необходимость поиска более устойчивой и инклюзивной модели экономического роста, основанной на экономической диверсификации. Большая степень диверсификации экономики, производства и экспорта должна привести к увеличению доходов, рабочих мест и стабильному росту.
 
С развитием глобальных цепочек добавленной стоимости (ЦДС) страны в поиске диверсификации не могут создавать новые индустрии с чистого листа. Страны Центральной Азии должны найти свой определённый элемент в ЦДС, где они смогут реализовать свое конкурентное преимущество. Политика импортозамещения в сочетании с высокими торговыми барьерами доказала свою неэффективность даже для Узбекистана. Улучшение транспортной и информационной инфраструктуры, с одновременным сокращением мягких торговых барьеров (например, отмена обременительных таможенных процедур) позволят уменьшить издержки ведения торговли и повысить привлекательность стран Центральной Азии для участников глобальных ЦДС, тем самым играя на руку диверсификации всех экономик.
 
Отчет ОЭСР касается проблемы развития транспортных узлов и создания экономических коридоров – один из ключевых вызовов, стоящих перед Центральной Азией. Инвестиционные потребности инфраструктуры оцениваются на уровне 492 млрд. долл. США на период с 2016 по 2030 год, что подразумевает увеличение расходов с нынешнего уровня в 4% от ВВП региона до 6.8%. Дороги в Центральной Азии требуют значительного ремонта – 60% дорог в Кыргызстане, 54% дорог в Казахстане, 48% дорог в Таджикистане и 23% дорог в Узбекистане не имеют ни асфальтового, ни бетонного покрытия. Многие страны региона возлагают свои инфраструктурные надежды на китайскую программу «Один пояс – один путь», в которой Центральная Азия имеет ключевое значение. Но при этом, нельзя забывать, что рост китайского государственного внешнего долга (ГВД) является стремительным, в особенности в Таджикистане и Кыргызстане, где рост ГВД к ВВП в целом превышал безопасный уровень, что накладывает определенные риски и обязательства на двустороннее сотрудничество.
 
Интеграция ограничена рядом регуляторных барьеров и инициатив, исходящих от руководства стран
 
В отчете пишется, что региональная интеграция ограничена не только инфраструктурными и транспортными проблемами, но и низкой экономической активностью, длинными расстояниями до основных рынков, а также рядом регуляторных барьеров и инициатив, исходящих от руководства стран Центральной Азии.
 
Внешняя торговля стран региона ограничена несколькими партнерами, но ситуация может поменяться с увеличением членства во Всемирной торговой организации (ВТО), что подразумевает гармонизацию таможенного регулирования, стандартов, сертификации и тарифов и может сделать торговые политики стать более открытыми и предсказуемыми. Большинство стран региона уже вошли в ВТО за последние 20 лет: Монголия в 1997 году, Кыргызстан в 1998 году, Таджикистан в 2013 году и Казахстан в 2015 году. Узбекистан имеет статус наблюдателя и последний раз рабочая группа встречалась в 2005 году. 
 
Туркменистан также проявил некоторый интерес к возможности присоединения, создав правительственную комиссию в 2013 году для анализа возможности присоединения. Кроме того, присоединение Китая в 2001 году и Российской Федерации
 
в 2012 году сделало членство в этой организации более ценным для стран Центральной Азии.
 
Тем не менее, институциональное развитие и госуправление являются более важными сферами для реформирования. К сожалению, они являются результатом внутреннего выбора. Преобладание государственной собственности в сырьевых секторах присуще не только для стран региона, но и всего мира, что предполагает, что характеристики самого сырьевого сектора влияют на выбор политиков, а также внутриполитические возможности и ограничения. Институциональная слабость подразумевает не просто необходимость реформ для укрепления подотчетности государственного сектора или эффективности правительства, а также необходимость создания новых возможностей и институтов, которые лучше подходят к потребностям новых несырьевых секторов. Азиатский банк развития (АБР) называет «современную экономику промышленности и услуг» в качестве цели диверсификации.
 
Регуляторная среда в странах Центральной Азии далека от совершенства. По индикатором эффективности государственного управления Центральная Азия значительно отстает от стран ОЭСР и стран региона ЕЦА (Европа-Центральная Азия).
 
При этом, если Казахстан имеет относительно опережающие значения индикаторов по эффективности работы правительства и верховенству закона, то Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан не преодолевают и 20% порога по этим оценкам эффективности. Высокий уровень неформальной экономики, коррупция и коррупционный налог в значительной степени сдерживают развитие производства и бизнеса.
 
МСП (малые и средние предприятия) составляют более 90% от общего числа предприятий в регионе, но их вклад в ВВП составляет лишь от 25% до 41%, за исключением Узбекистана, где он составляет около 55%. Они используют 78% рабочей силы в Узбекистане, но только 38% в Казахстане. МСП в основном сосредоточены в секторах с низкой добавленной стоимостью, особенно сельском хозяйстве и торговле. Из-за этой концентрации, они вносят ограниченный вклад в экспорт, а природные ресурсы, экспортируемые крупными компании составляют основную часть экспорта в регионе. Кроме того, они часто сталкиваются с особыми барьерами, когда речь идет о доступе на внешние рынки.
 
По данным рейтинга Всемирного Банка «Ведение бизнеса», Казахстан занимает лучшее место среди центральноазиатских республик и 35-е из 190 стран мира (при этом в 2016 году в стране были проведены реформы по семи из десяти компонентов индекса). Кыргызстан и Узбекистан входят в первую сотню, а Таджикистан находится далеко за ее пределами.
 
Худшие места в рейтинге ведения бизнеса на самом деле обозначают основные регуляторные проблемы стран Центральной Азии. В Кыргызстане и Таджикистане – это подключение к системе электроснабжения, что вызвано большим количеством процедур, временных и коррупционных издержек. В Казахстане и Узбекистане – это «международная торговля», которая страдает у всех стран. Хотя два года назад были внесены изменения в методологию измерения этого компонента, что сыграло на пользу странам, не имеющим выхода к морю, по количеству процедур и стоимости экспорта и импорта, Казахстан и Узбекистан все еще занимают 119 и 165 места, соответственно.
 
Диверсификация необходима, но должна происходить постепенно
 
Отчет указывает, что для достижения более высокой конкурентоспособности странам Центральной Азии необходимо улучшать госуправление, взаимосвязность и бизнес-среду:
  • Страны Центральной Азии имеют проблемы в управлении, не только в части подотчетности и эффективности правительства, а также специфические вопросы, связанные с ресурсной зависимостью их экономик.
  • Для поддержки торговли необходимо укреплять взаимные связи для диверсификации и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Это включает в себя развитие транспортных сетей и торговой политики для облегчения трансграничных потоков.
  • Более сильная, честная и надежная бизнес-среда будет способствовать развитию предпринимательства и инноваций, а также поощрять торговлю и инвестиции.
Доступ к финансированию, интернационализация бизнеса и навыки – это ключевые меры реформ. Во второй части нашего материала мы подробно расскажем об этих предлагаемых ОЭСР мерах.
 
"CAA Network"
САВИЯ ХАСАНОВА
25.03.18

facebook    Twitter    Twitter    Twitter
Другие материалы раздела:
Комментарии
автомобили в бишкеке


Публикации Авторов:

19.10.2018
V.Panfilova, NG.ru
Москва и Бишкек выяснят отношения в Гааге

18.10.2018
"Matritca.kz"
Хан Кене погиб в открытой войне, а не в результате заказного подлого убийства, - М.Тайжан

17.10.2018
"Lenta.ru"
Туркмены оголодали и пустились из страны наутек

17.10.2018
"CentrAsia"
Атамбаев написал правду и разоблачил сам себя

17.10.2018
V.Panfilova, NG.ru
Россия становится монополистом в атомной сфере Узбекистана

15.10.2018
I.Pankratenko (NG)
"Турецкий марш" в Центральную Азию: попытка номер два

15.10.2018
"Tengrinews", KZ
Казахстан опередил Германию по богатству государства

15.10.2018
"Zakon.kz"
Сходка криминальных авторитетов из Центральной Азии и Кавказа прошла в Стамбуле

15.10.2018
A.Serenko (Afghanistan)
Аналитическая записка № 5: О возможных сценариях выборов президента Афганистана

12.10.2018
V.Panfilova, NG.ru
Россия возобновит закупку туркменского газа

12.10.2018
V.Panfilova, NG.ru
Ташкент и Ашхабад (Душанбе?) разминируют конфликт от мин на границе

10.10.2018
V.Panfilova, "NG.ru"
В Кыргызстане потеряли 10 миллиардов долларов

05.10.2018
S.Gamova (NG)
Кыргызстан хочет продавать воду соседям

05.10.2018
D.Marganova, Ъ
Экс-президентов Кыргызстана испытывают на неприкосновенность

Все материалы раздела

Самые комментируемые

Комментариев еще нет За послед. 7 дней